An Heiligabend statten die Geschwister Rachel (Stimme im Original: Maya Gerber), Hannah (Emily Walsh), Abner und Aaron (beide: Toby Baddeley) ihrem Großvater Amos (Michael Gambon) einen Besuch ab, der wie jedes Jahr um diese Zeit Nachtwache an der Stelle hält, an der er vor vielen Jahren einst als Schäferjunge gearbeitet hat. Rachel ist die Jüngste im Bunde und wird daher von ihren älteren Geschwistern selten ernst genommen. Doch Amos erkennt viel von sich selbst in ihr und fühlt sich durch sie an eine Geschichte aus seiner Kindheit erinnert, die er seinen Enkeln daraufhin erzählt. Gespannt lauschen sie ihm, als er von der magischen Nacht berichtet, in der ihm der Engel Gabriel (Dominic Cooper) erschienen ist und ihn als einen der ersten an die Wiege des Christkindes geführt hat.
Animierte Kurzfilm-Adaption von Michael Morpurgos gleichnamigem Buch.
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