Die Schwestern Francesca (Esther Zimmering) und Antonietta Conchiglia (Kim Schnitzer) könnten unterschiedlicher kaum sein. Francesca fährt Taxi und hält den Haushalt zusammen, seitdem die Mutter die Familie vor Jahren verlassen hat. Die jüngere Antonietta dagegen ist ein aufmüpfiges und schwer verliebtes Teenager-Mädchen, das unbedingt der grauen Enge der Kölner Vorstadt Pulheim entfliehen will.
Am Weihnachtsabend macht sich Francesca auf den Weg nach Rotterdam, um ihre kleine Schwester zu finden, die mit ihrem Freund, einem Musiker, durchgebrannt ist. Unterwegs nimmt sie Gerlinde mit, eine ältere Frau mit gebrochenem Herzen, die am Ende ihrer Kräfte ist.
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